H&M Sustainability-Linked Bonds

H&M Group: Sustainability zieht Aufmerksamkeit des Anleihemarktes auf sich

Die Nachhaltigkeitsarbeit der H&M Group zieht die Aufmerksamkeit des Anleihemarktes auf sich

Die H&M Group hat heute eine nachhaltigkeitsorientierte Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren begeben. Der jährliche Kupon beträgt 0,25 Prozent. Die Anleihe stieß auf großes Interesse und war 7,6-fach überzeichnet.

H&M Sustainability-Linked Bonds

Nachhaltigkeitsanleihen sind etwas Neues auf dem Anleihenmarkt. Im Gegensatz zu Green Bonds, bei denen die Mittel an konkrete Projekte gebunden sind, sind Sustainability-Linked Bonds an die Erfüllung einer Reihe von definierten Nachhaltigkeitszielen durch das Unternehmen gekoppelt.

“Für die H&M Gruppe ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Diese Art von Anleihe schafft eine klare und transparente Verpflichtung und einen Anreiz für das Unternehmen. Sie ist ein wichtiger Schritt in unserer kontinuierlichen Arbeit zur Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens und bietet gleichzeitig den Investoren die Möglichkeit, zu einer positiven Transformation der Modeindustrie beizutragen”, sagt Adam Karlsson, CFO.

Sustainability Ziele

Die Ziele*, zu deren Erreichung sich die H&M Gruppe bis 2025 verpflichtet hat, sind:

  • Erhöhung des Anteils der verwendeten recycelten Materialien auf 30 Prozent.
  • Reduzierung der Emissionen aus dem eigenen Betrieb der Gruppe um 20 Prozent.
  • Reduktion der absoluten Scope-3-Emissionen aus der Stoffproduktion, der Bekleidungsherstellung, den Rohstoffen und dem vorgelagerten Transport um 10 Prozent.

“Sustainalytics ist der Meinung, dass die Sustainability-Linked Bond KPIs der H&M Group für den Emittenten relevant und wesentlich sind und dass die SPTs ambitioniert und wirkungsvoll sind. Das Ziel, 30 Prozent recycelte Materialien als Inputs zu erreichen, ist ein sehr ehrgeiziges SPT (Sustainability Performance Target) und stellt eine Vorreiterrolle in der Bekleidungsindustrie dar”, sagt Evan Bruner, Project Manager, Sustainalytics.

“Unsere Kunden zeigen täglich, dass sie das Angebot der H&M Gruppe mit der besten Kombination aus Mode, Qualität, Preis und Nachhaltigkeit schätzen. Die heutige erfolgreiche Anleiheemission ist ein Beweis dafür, dass auch der Finanzmarkt unsere ehrgeizige Nachhaltigkeitsarbeit schätzt und wir freuen uns darauf, gemeinsam für eine nachhaltige Industrie zu arbeiten”, sagt Helena Helmersson, CEO der H&M Group.

Die Anleihe wird am regulierten Markt Euronext Dublin notiert und wurde mit Unterstützung von BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB und Standard Chartered platziert. Die SEB fungierte auch als Berater für das Sustainability-Linked Bond Framework.

*) Weitere Infos zu Zielen und Rahmenbedingungen.

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